湾仔区巡警陈俊杰（陈奕迅）因为七年来每日所做都是极有规律毫无变化的工作，渐渐对警察一职失去激情，上面派来小师妹廖得男（容祖儿）与他一起巡逻时，眼见对方满腔热情事事认真，他冷眼旁观之余，会不时地冷嘲热讽

此剧以山西皇城相府为外景拍摄基地，将传统经典戏剧经典戏剧《三滴血》与明朝宫廷的“三大疑案”之一的“红丸案”与“滴血验亲”等民间传奇故事有机的结合，集扑朔迷离的公案戏与奇巧离奇的民间传奇于一体，形成“案

锦衣卫之暮光之下_正片

民国初年，陇东地区鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布之后，种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片

医者青同奉师命上山采药救人，贪赶夜路误救垂死之人，不想却陷入凶手嫌疑，段岚为其洗冤在案发现场发现有人跟踪，随即引入闹市，查得神秘人身份。与此同时，青同断定现场证物为江湖黑店所有，三人顺藤摸瓜，找到真凶

奇讼师段岚已在大理寺任职，奉命前去调查发生在两员朝廷命官家的盗婴案，段岚再次联手欧阳飞雪，依据线索顺利抓到贼人，却发现自己是被碰巧发生的一起偷盗案所误导。就在束手无策之际，陈鸳因丢了财物前来报官，段岚

神枪手林浩天在一次刺杀执行中，发现要杀的人竟是多年前失散的亲弟弟林，而亲兄弟已是上海滩有权有势的大佬。兄弟相认，但弟弟已变成心狠手辣之人，两人之间也随之展开角逐。

云正清卸任，江南武林召开大会推举新盟主。云飞扬等青年侠客参加大会，不料发现暗流涌动，危机四伏。竟是百魔山试图阴谋操控盟主选举。云飞扬与神捕郭铮等人一起，力挽狂澜，粉碎了百魔山阴谋。

钦差大臣和毓文追查大案。凌云山庄暗中相助。和毓文查案遭追杀，重伤昏迷。云飞扬等人竭力保护和毓文安全。云飞扬使用计谋，瞒天过海，最终保护了和毓文安全，并揪出了幕后黑手，粉碎了百魔山阴谋。

铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。