故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就

此剧讲述怀着复仇之心进入了监狱医务室的天才医生姜仁奎(高庚杓 饰)与阻止其杀人的医生高正勋(曹在显 饰)在生死岔路口发生的故事。

故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄响彻东亚诸国，风起云涌的时代下，一段段传奇接连上演。在中国，效力于韩国临时政府的局务局队长廉锡镇（李政宰 饰）从监狱中释放了被判处死刑的独立军狙击手安沃允