纽约剧团要重排《天鹅湖》，因前领舞Beth（薇诺娜•赖德 Winona Ryder 饰）离去，总监Thomas（文森特•卡索尔 Vincent Cassel. 饰）决定海选新领舞，且要求领舞要分饰黑天

数百年前，在欧洲有一些拥有神秘力量的人群，他们被视为邪魔遭到绞杀，不得不逃亡美洲大陆。十七世纪，拥有魔力的五大家族联合，开辟了伊普斯维奇殖民地，他们为自保互相订立契约，以普通人的状态隐匿在人群中。五大

一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。