讲述1923年间，从16岁就开始从事间谍三年杀害57人的百合，帮助小男孩慎太的传奇故事。
在某个城市的码头，每天夜里都聚集着一群改装车飙车族进行赛车。其中，大型汽车改装店“D&S”的小开、驾驶黑色FD的黑崎勇弥是当之无愧的霸主。在这天的比赛里，他又赢了开180SX的布莱泽赫和开Z32的大道寺利绪。比赛结束后，有一名少女偷偷用数码相机拍下了黑色FD的特写照片。这名少女叫樱井真寻，她的父亲辰二曾是技艺高超的汽车改造技师，因病失去了原先的工作能力，家里开的“樱井汽车厂”正面临着危急。为了重振旗鼓，真寻外出收集当前流行的汽车部件，因此跑来拍照作参考。
８０年前，男的教畫畫、女的教彈琴，在同一高中內二人靜靜地戀上。情事不能公開，男的只可在隔壁偷聽她的琴聲。一天鋼琴搬走了，男教師突然失蹤，女的便傷心而終。多年後，戲劇組女學生自殺身亡，沒留下遺書，餘
