影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。

　　斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特

一名警察在接到人质报警后行动中杀死了一名非裔嫌犯，后来才知道他是无辜的。深刻审视自己根深蒂固的种族歧视，并意识到这是一场阴谋后，他决定继续将案件追查到底。