杂技团因车祸而解散，曾经是杂技团演员而因为伤病而退居二线当厨师的陈天亮为了团长的遗愿和自己的梦想，找到曾经的搭档高伟一起重建杂技团。他们克解决人员、资金、技术等重重困难，让杂技团再次演出成功。

抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……