朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。长生与孔吉二人.
女律师刘智妍(金允珍 饰)业务能力过人,保持着从未败诉的记录,她和女儿恩英一起生活,把所有的爱都倾注在后者身上。学校举办的运动会上,恩英在混乱的人流中被人绑走了。起初,刘智妍因为报警而遭到了绑匪的警告
市厅公务员宗浩(朴重勋饰演)为了晋升换部门,到“韩纸部”工作,之后逐渐被韩纸的魅力所吸引,并为做“千年好纸”倾注心血。在此过程中,纪录片制作人智媛(姜受彦饰演)搭手帮忙。