年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”，并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪，仗义出手解了农的危机，二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国，想在津

武则天登基前，“无头神将”怪物奇袭皇陵，屠杀官兵和工匠。武后派民间神探狄仁杰调查此案。狄仁杰多次涉险后终于发现幕后黑手的身份和无头神将的真面目。敌人袭击祭天大典，狄仁杰摧毁“无头神将”，击溃敌人，保护