午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民 饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看

朱妍（金惠秀 饰）曾经是红极一时的女明星，凭借着自己美丽的外表和精湛的演技虏获了大批粉丝们的芳心。可是，随着时间的推移，衰老的痕迹不可抗拒的爬上了她的眼角，人气渐渐低迷的她不可自持的开始为自己的未来担心起来。更糟糕的是，朱妍的爱情道路一直都障碍重重，她吃过亏、摔过跤，却至今形单影只，这为她又增加了新的一层焦虑。 　　在好友平九（马东锡 饰）的建议和帮助之下，朱妍自导自演了一

午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民 饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看

以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。朴成雄将一人分饰七角，骗子和刑警的故事即将上演由《AFTER》、《