台湾省电影制片厂出品 原创音乐：骆明道 摄影：周业兴 林赞庭 剪辑：周道淳 林善良 美术设计：张季平 三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、
李小璋（谭咏麟 饰）是下放到东风农场的知青，某日，他进城看戏，被剧团的赵团长、文化局的孙局长（雷明 饰）等人误认为是首长的儿子而接受了诸位热情的招待，李小璋一时之间找不到机会解开误会。 李小璋有一位
剧十五年前，奇峯山庄庄主曾利用做寿之际协同各路武林高手围剿人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，销声匿迹多年的人面桃花蜂又开始重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大寿上出现，于是将来宾和下人全部
彭银芳（凌波饰）是军阀的独生爱女，不满自己父亲（崔福生饰）的所作所为，愤然离家参加革命。为保证北伐顺利，银芳自愿协助革命党男友顾尚飞（柯俊雄饰）刺杀自己的父亲。返家后，银芳在亲情和大义之间摇摆，顾尚飞
武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次 寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之
一个小姑娘见证她的姐姐和父亲被谋杀，她长大成为有高超功夫的女人后开始追寻她家族的仇人……
