小熊在圣诞节的早晨偷偷溜出去 给他的父母、熊妈妈和熊爸爸找到了一份完美的礼物 结果却与一个邪恶的巫婆相交 女巫把他变成了一个人类
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家
私家侦探尼克.波波多波利斯有个问题：他办公室的地板上有一具漂亮女人的尸体，当他向酗酒的中尉解释他的状况时，一个关于勒索、神秘和谋杀的奇怪故事开始展开，一切都围绕着一位神秘的电影明星迪克西·雷展开。
本片根据意大利真实事件改编而成。上世纪80年代初期，黑帮首脑多玛索·布西达从意大利移居巴西，然而远在意大利的自己的哥哥与孩子却相继被黑帮团伙杀害。为了惩治凶手，他开始与意大利警方合作，在两方的不断努力
