一对年轻情侣前往西北部山区露营，当他们意识到周围并非只有他们自己时，事情开始急转直下。

　　Walter Neff（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰）是一个成功的保险代理人，他在夜里回到办公室，开始在一个录音机上诉说他的故事......    

阿尔玛是一个妙龄少女，在一个马戏团以表演杂技并于当小丑的父亲相依为命。不过每当夜幕降临的时候，阿尔玛却宽衣解带投入亲生父亲的怀。但是不幸的是阿尔玛怀上了自己父亲的孩子，而且父亲在一次做爱中，心脏病发作