1931年九一八事变后,国民政府采取不抵抗政策,东北军爱国将领唐聚五在无钱无兵无地盘的情况下,克服种种困难抵抗日本侵略。
1939年,第二次世界大战全面爆发。侵华日军派出第五师团在我国西南登陆,直接威协大后方重庆。国民革命军第五军在军长杜聿明(刘颖涛 饰)指挥下,抗敌于昆仑关。桂林行辕主任白祟禧也调兵十五万人,发动桂南会