彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如
一只运气不佳的猎犬汉克(迈克尔·塞拉饰)发现自己身处一个全是猫所在的小镇，而这里恰恰需要一个英雄来保护它们。因为一个无情的恶棍誓要把它们的村庄从地图上抹去。汉克必须扮演城镇武士的角色，与小镇居民们一起
