故事改编自朱迪斯·克尔创作的同名绘本童书，讲述索菲与母亲在厨房喝下午茶，突然门铃响了。索菲开门发现是一只老虎在门前，于是索菲邀请老虎一起来喝下午茶。

魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人