张君宝辞别父母，离家远行，偶遇严羽，得知上官姐弟在台州，便答应严羽去台州联系义士吴明忠，张君宝解救了将被官府问斩的吴明忠，并约好与其共赴襄阳。
隐藏在屠门镇的棺材铺老板孙不剩实为多年前的恶匪秃鹰，其女哈斯纳千里寻父却招来祸端。秃鹰曾经的兄弟鬣狗为追究秃鹰抛弃兄弟缘由，杀入屠门镇，秃鹰牺牲自己，死前父女相认，而鬣狗等恶匪则被革离、叶群等人剿灭。
晚清小城,捕快宋云深与捕头胡殿元，本是自小拜在形意门的师兄弟。在破获一桩抢劫案中，宋发现了胡常年勾结贪官劫匪的腐败线索，导致二人反目。宋云深秉承形意拳拳风惩奸除恶，并在深陷大牢中创立半步崩拳绝招的故事
张君宝一直梦到一位老者向他宣讲《道德经》，他终日按照梦中老者的指点研习武功。后来他巧遇上官姐弟俩，并成为朋友。因为一只蛐蛐，上官家被恶霸诬陷，也让张君宝意识到官府黑暗，致使天下斗蛐蛐成风而各业荒废。
一心为父报仇的武学会员田一剑，受维新思想洗礼不愿再做恶官的爪牙杀手，然而在一场场危机暗杀和厮杀中，兄弟分道扬镳，师长惨遭荼毒，爱人为他挡刀而死，亲近的人相继死去，田一剑最终走出痛苦坦然成长为一代天艺人。
清朝末年，虎视眈眈的外国列强不断进犯，长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗，英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官，妄图侵占广州城，而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥。几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起，
