在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”

影片讲述一名刺客遭到黑帮出卖，落入外科医生手中，结果变性成女人，刺客决议寻求黑帮和医生复仇的故事。罗德里格兹将分饰变性前后的刺客，韦弗则饰演那位变态医生。