太平盛世元禄年间，将军亲赐给家老的宝刀被游方武士·风祭兰之介掠走。家老之子·犬饲平四郎为追回宝刀，携幼时好友共同上路，却被风祭打得落花流水。平四郎有幸被剑术高手沟口半兵卫及其爱女小春搭救。勉强保住性命

泡沫经济的崩溃，使原本经营迪斯科一帆风顺的万代树木彦（佐藤浩市 饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人 饰）、美型男妓三屋（本木雅弘 饰）走到一起，三人一拍即合，策划抢夺大越