王龙（吕小龙 饰）曾因走私犯罪被判刑，出狱后决心重新做人。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。审时度势，王龙加入了
民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇
国际摔跤王子力道山连续获得冠军后，准备返回自己的故乡朝鲜，不幸被日本的黑势力暗杀。他在临死之前，将两手放在胸口上成为难解之迷。多年后，记者石原幸子希望解开这个迷底，力道山的养女百合被他们的真诚所打
