盲剑客座头市来到一座被黑帮赌场控制的小镇,他遇到了两名艺伎,她们的父母被残忍杀害,她们决定进行复仇,在小镇上掀起一场风波。座头市答应帮助她们,为正义而奋战。服部源之助也是一名高强的剑客,一直被他的痛苦
黑锹小角(小林昭二 饰)率领的忍者军团行动失败,柳生鞘香(松尾嘉代 饰)带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走,拜一刀(若山富三郎 饰)受聘刺杀盗走密法之人。