刑警李国强（余文乐 饰）击毙了杀人魔王陈福来，自己也身中数枪生命垂尾。他在医院休养了四十九天，但刚刚出院就告知职位已被调至杂物科，只因为他的证词里有一些科学无法解释的灵异现象。来到杂物科的李国强遇见了
天才和疯子常常只是同一个人的两种描述。神探陈桂彬（刘青云 饰）就是这样一个人物，和天才画家梵高一样，他也曾经割下自己的耳朵。尽管破案无数，侦探能力超凡，却终被世俗认定是疯子一个，提早从警局里退了休。.
袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇。
明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会
