民国初年,蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇,企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎;一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇
清朝末年,天灾人祸不断。潮汕地区恰逢灾荒,百姓离乱。为求生存,穷苦百姓纷纷赶往南竹寺庙祈求神佑。可恨恶霸“黑沙掌”(王赤 饰)霸占寺庙,欺压百姓。拳师吴老东携子吴家泰(王群 饰)前往理论,与黑沙掌一伙