明朝正德十六年,朱厚照突染重疾,命在旦夕,因膝下无子,只能将皇位传给远在湖广的堂弟朱厚熜。兴王朱厚桢为夺取皇位,意图在朱厚熜回京途中进行劫杀。朱厚熜为顺利回京,假借慕容镖局“人肉镖”为幌子,骗过兴王朱
少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货,至杭城后,方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏,而与雷老虎大打出手,致雷老虎重伤昏迷,方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀