嫉恶如仇、生性暴烈的鲍旭得知父亲被人陷害致死，决心查出事情真相，为父报仇。然现实否定了他一切猜想，赵捕头不是真凶，真凶确是知府王大人，他监守自盗，勾结枯树山土匪。鲍旭决定亲手手刃仇人，为父报仇。

关胜奉蔡京之命围攻梁山，军中粮草不足，军心涣散。关胜用计抓住几个梁山头领。缺粮之后，关胜手下周良去接粮，不想被蔡京的外甥潘信所害。梁山派呼延灼下山献图，引诱关胜中计，关胜被擒，归顺梁山，杀死潘信。