剧情讲述金兵铁蹄践踏中原,智性在战火中失去双亲,成了孤儿,被云游各地的高僧行癫搭救,一同来到报国寺。智性进入寺院,削发为僧,取法号苦行僧,在觉远大师抚养下,练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势,转而投到理藩院任职;背叛师父投靠敌人的王显落草为寇,无恶不作;吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙,为获得高官厚禄,不惜民族分裂疆士破碎,而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参