明治维新运动后十二年，日本迎来了新时代。曾经叱咤风云的刽子手绯村剑心如今已成为和平主义者，与朋友们一起在东京过着平静的生活。一天晚上，剑心最喜欢的餐厅遭到炮火袭击，只留下一张写着“人诛”的字条——
由于之前和滨口组的纷争，弱小的目高组被迫解散。当然这对于现年18岁的女高中生——同时也是目高组现任组长的星泉（桥本环奈 饰）来说，却未尝不是一件坏事。自此之后，星泉带着土井（武田铁矢 饰）、佑次（
有着特殊工作经历的主妇伊佐山菜美，她的丈夫是现役公安警察，同时也在每日监视着她。二人改了名字搬到了珠海市开始了新生活。就在珠海市发现了新能源，为了保护海洋而阻挠开发的反对派，和以市长为首的推进派，两方
在西日本执牛耳的黑帮老大岩鬼（磨赤儿 饰）被人杀害，而他那狂暴孔武的儿子将造（坂口拓 饰）还在美洲的丛林中过着危险而残酷的佣兵生活。得知父亲的死讯，将造和随从回到了阔别4年的日本，却发现岩鬼组早已
昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。因此
曾经风光一时的黑帮头目宗形博也（哀川翔饰），在一次组织对抗后受伤并被迫退出江湖。多年以来，他和结拜兄弟信也（REDRICE饰）忍辱求生，并尽心照顾坐牢的兄弟武史（鹤见辰己饰）的女儿日向（山本舞香饰）。
明治维新运动后十二年，日本迎来了新时代。曾经叱咤风云的刽子手绯村剑心如今已成为和平主义者，与朋友们一起在东京过着平静的生活。一天晚上，剑心最喜欢的餐厅遭到炮火袭击，只留下一张写着“人诛”的字条——有人
泡沫经济的崩溃，使原本经营迪斯科一帆风顺的万代树木彦（佐藤浩市 饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人 饰）、美型男妓三屋（本木雅弘 饰）走到一起，三人一拍即合，策划抢夺大越
