人生坎坷的李俊硕（朱相昱 饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根 饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。
该片讲述了在中国沈阳活动的国情员同时也是海外特工队的队长（薛耿求 饰）和被降职到国情院的检察官（朴海秀 饰）一同寻找北韩失踪高层人士的故事，是一部在韩国、朝鲜、日本等国家谍报员之间展开的动作电影。
从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正
