集人间怨气的魔头妖祖即将现世，为了打败他拯救苍生，东方陌、谛听和功德掌门三人四处寻找身为神猴的化身——孙小天。与此同时，妖祖觊觎封印在神猴体内的两大神器，为了抓住孙小天，孙小天的父母被妖祖残忍杀害，大

余伟和安娜本是同一所高校的学生，为了争夺教室使用权两人误触漏电的接线板。醒来后发现两人身体互换。眼看毕业在即，两人只能面对身体无法还回来的现实，余伟提出既然换不回来，不如帮助对方来解决马上就要发生的问题，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起共同进退。