张立国（城武康 饰）是一名标准的文艺青年，成为一名漫画家是他的毕生理想，但受现实所累，他目前只能在一间广告公司内工作赚钱养家。终于，张立国明白了梦想是要主动追求的，如果被动的等待，理想将注定无法实现，
七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏 饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡 饰）和日本人根本一郎（泽田谦也 饰）
