故事发生在二十世纪三十年代,莫家班是当时最红的戏班,曾经获得过老佛爷的钦点。然而,就在班主莫大江(侯桐江 饰)七十大寿的生日宴上,军阀龙大胜(刘承俊 饰)的妹妹龙剑冰(王美英 饰)现身,逼迫莫家班
吴迪(小沈阳 饰)以修鞋为生,最大乐趣就是看武侠漫画《飞剑》。某日,他遇到了修鞋女子月露(林熙蕾 饰),后者是皇上(陈志朋 饰)的表妹,因不愿做皇后,逃之夭夭。皇上派遣大内高手杨过(曾志伟 饰)追杀。