筱原智(村上虹郎 饰)是在青叶北高就读的高三学生,一天,他在河边弹奏吉他时,被恰好经过的转学生森山燐(吉田円佳 饰)给瞧见了。森山被阿智所展露的杰出音乐天赋所吸引,强烈邀请阿智加入学校的乐队,参加学园
一直受异性欢迎,满足于「渴望被认可的欲望」的主人公Hiromi。玩弄对方的感情自己却毫发无损。享受着恋爱的乐趣,拒绝肉体关系,这种宛如游戏般的手法,另同一合租屋的双性恋晃和恋爱不断失败的彩极为震惊
被浩瀚大海所包围的奄美大岛,少年界人(村上虹郎 饰)和少女杏子(吉永淳 饰)各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜,界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻,心灵备受触动。他对母亲(渡边真起子 饰)和男人们纠缠不清的行径感到反感,于是决定去东京看望父亲(村上淳 饰)。杏子的母亲(松田美由纪 饰)是岛民们倍为敬重的女巫,但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际,杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀,涛声、风声、歌声、琴声,汇聚成一首关于生命的颂歌……