1914年夏天，伦敦一所单身公寓。芭蕾舞女演员塞瑞拉·安布罗斯（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom饰）在自己的房间里，打开煤气企图自杀。万幸的是，喝得醉醺醺，刚回家的邻居卡尔费罗（查理·卓别林

英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公

在谋杀案的法庭上，莫里亚蒂教授在福尔摩斯到达前几秒钟被释放，太迟了，有重要证据。自由莫里亚蒂誓言福尔摩斯，他的下一个犯罪的人会如此残忍和令人惊讶，福尔摩斯的声誉将完成。莫里亚蒂集关于残忍的阴谋的皇冠上