昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。

ジャズ・ミュージシャンの中年男と鍵っ子の女の子が日本列島を旅し続ける姿を淡々と撮った、浅井慎平のフォト・メルヘン。ストーリー性や劇的効果をいっさい排除した作品で、全編に無機的な雰囲気が漂う。山下洋輔が