故事开始于70年代的北京。郭家的小儿子呱呱坠地，两个哥哥对他疼爱有加。然而，在一场意外中，大儿子失手将邻居杀害，因此面临了锒铛入狱的结局。出狱之后，老大的境遇并没有多少改善，一直在迷惘中度日，最终，他

暑假来临，大海送石头和妹妹果果坐火车去爷爷家。贪玩的小姑夫斗蛐蛐输光了钱只能带着孩子们一路搭车回到了爷爷家。第二天石头果果跟虎子去河边玩水，晚上果果发烧没法去看爷爷的皮影戏演出，果果被奶奶和小姑送去医