张子龙和双目失明的李文慧自幼在孤儿院长大，李文慧处处得到了张子龙的照顾，彼此互生情愫。张子龙因武术天赋异禀，深得武校教练徐锦阳的喜爱，他把子龙推荐给自己的恩师戴玉海教练，希望恩师可以把子龙培养成一代拳

南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对