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艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙领取美国救济

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当人民的苦难不断加深之时，上帝将他的儿子耶稣（Enrique Irazoqui 饰）送到人间。受到感召，少女玛丽亚（Margherita Caruso 饰）以处子之身生下耶稣，并与未婚夫约瑟（Marc

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。