大理寺少卿祁凌再次接到皇上密诏，奉旨追查拥有灵异法力的“九龙笔”，并破解其中机密。祁凌多番查探后发现此物竟与死去的父亲有关，随着九龙笔的机关被层层打开，案件也逐渐明朗，但此时朝中各股势力也在暗潮涌动，

姜乐的体内狼王基因逐渐觉醒，但他的“超能力”却给逃出在外的狼人们带来了麻烦，与此同时，莱恩科技为了尽快抓住逃脱在外的狼人，私自进行狼人基因改造，将澪子改造成了冷血无情的杀人机器，并设计“狼人牌”连环杀

影片以民国时期声色犬马的大上海为背景，讲述了上海滩大佬金广荣（吕良伟 饰），为争夺“七大码头”的控制权，与以内山正彦（任思齐 饰）为首的日本商会、码头工人等多种势力之间，纷争不断的“赛马”故事。