屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

本該溫馨的跨年夜，卡洛斯卻發現被老婆戴綠帽，兩人吵得不可開交之際，爸爸和弟弟正好登門「共度佳節」。各懷心事的四人共享食之無味的晚餐，突然闖進一名大鬍子流浪漢，不僅自稱是上帝，還預告人類即將滅亡，但他們