这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区，父亲去了省城打工，母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东，马东却一直

在一个被世俗喧嚣遗忘的小山村，从刑警队退休的空巢老人刘铭建和留守少年小鑫被卷入一起命案，历经生死磨难，终成忘年之交。这段没有血缘关系的“父子情”，恰似黄昏中破晓的鱼肚白，给两人的生活带来了幸福的改变。