影片讲述了民国年间，木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚，然而在他将一个神秘木偶带回家后，当晚便殒命，疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧，以及对案情抱有怀疑的警察朝元，决定继续调查世嘉死因，诸多线

影片为《东北警察故事》前传，讲述一名嫉恶如仇的刚正东北小警察李红旗（谢苗 饰）在一次相亲中，意外发现当地涉黄恶霸的存在，随着调查深入，一个以毒品控制及压迫女性的地头蛇恶霸团伙浮出水面，还公然挑衅警察，

一个不听任何修改意见的编剧（宋木子饰），一个什么修改意见都听的编剧（合文俊饰），一个自大，一个胆大，组成银河系最强（ruo）乙方，向顶级甲方公司发起才华挑战。影片荣获第17届FIRST青年电影展评委会