父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美

生き別れた母親と再会するために、旅を続けるみつばちハッチ。ところが、森を旅している途中で、人間の住む街、セピアタウンに迷い込んでしまう。そこでハッチは虫と会話ができる不思議な少女、アミィと出会い……。

　　本作主要围绕日本古代民间故事、日本神话来讲述。每一集中有三个故事，每个故事都有其中的意义。这部动画的颜色饱满，画面优美，人物也十分可爱，活泼，景物也描绘十分生动，是一部非常适合全家老少观看的动画。