讲述可自由变换与行动的12只谜样深悟,与来自地狱的使者共同出现在人间界,住在人类三姊妹的家中秘密实行将人间界变成地狱的计划。
海神的女儿波妞从深海出逃玩耍,却被困在玻璃瓶里冲到岸上,碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出,两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本,认为人类世界肮脏丑陋,强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇