柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘
黑锹小角(小林昭二 饰)率领的忍者军团行动失败,柳生鞘香(松尾嘉代 饰)带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走,拜一刀(若山富三郎 饰)受聘刺杀盗走密法之人。
尾张藩别式女(护卫殿下安全的随身侍女)小雪(东三千 饰)被藩士孤冢元记(岸田森 饰)用妖刀打败,愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀,皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇,雇用拜一刀(若山富三郎