皇宫权力斗争偃旗息鼓，权九公在权力斗争中地位和实力直线上升，走上了一人之下万人之上的位置，而他的阴谋也渐渐浮出水面，他是被先王灭族的蛮夷族后人，混入朝廷就是想帮助蛮夷族复兴，推翻现王朝的统治，要想达成

战乱时代，奸臣窦准当道，用毒蛊驯养药人。药人十九 在一次试药后身体异变逃走，机缘巧合下被少女蝉衣救下取名“一缕布”。二人渐生情愫，另一边窦准派人追拿十九，村民无辜被杀，蝉衣落崖，一缕布被抓并被篡改记忆

杨康的儿子杨过（古天乐 饰）自小被郭靖收养，郭靖希望他学好，于是送到了桃花岛跟黄药诗学习。杨过在桃花岛上整日被郭芙和大、小武欺负，一气之下独自出走了。杨过被古墓派的小龙女（李若彤 饰）收留，认她作姑姑，生活在活死人墓里跟小龙女学习武功，日久天长，两人渐渐互生情愫，决定今生今世结成夫妻，永远生活在古墓。可惜机缘巧合下，他们最终要走出活死人墓，去经历一番江湖恩怨，两人最后能否有情人终成眷属？

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，