天朝年间,东瀛使臣蛊惑天子,意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿,浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨,设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧,柳子墨一行人几经抵抗,
在一年一度的津门忆旧会,小丑利用魔术将金丝大褂盗走,津门三大戏法家族:手速见长,擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家,三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐,