生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯饰），应邀前往日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆饰）。\r摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。
东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽
