讲述无拘无束、特立独行的杰米因又一次和女友分手而哀叹，她端庄娴静的好友玛丽安则迫切需要放松，为寻找新的开始，两人踏上了前往塔拉哈西的即兴公路行，当遇到一群无能的罪犯后，事情开始出现差错。
少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢
亚美莉亚（玛格丽特·库里 Margaret Qualley 饰）雇佣了打手杰克逊（罗素·克劳 Russell Crowe 饰），委托他帮助自己摆脱正在监视自己的私家侦探霍兰德（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰），哪知道在完成任务的过程中，杰克逊发现，一个远比霍兰德危险得多的人亦在监视着亚美莉亚的一举一动，更糟糕的是，亚美莉亚随后失踪了，无奈之下，杰克逊只得再度找到霍兰德，要求他寻找亚美莉亚的下落。
影片由三联式寓言故事组成：一个走投无路的男人试图掌控自己的生活；一个警察惊恐地发现海上失踪的妻子回来了，看起来像是变了一个人；一个女人决意找到一个有特殊能力的人，这个人注定会成为一个伟大的精神领袖。
故事在1969年瞬息万变的洛杉矶展开，在那个风起云涌的变革时代，嬉皮文化盛行，好莱坞大制片厂制度瓦解，新的好莱坞明星纷纷崛起。电视明星里克·道尔顿（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCa
