女孩小凤（王人美饰）出生在贫穷的家庭之中，和父亲过着相依为命的生活。小凤生得美貌，个性又活泼好动，因此常常惹出麻烦。一场意外中，父亲失手杀死了想要对小凤行不轨之事的鱼行老板，于是抛弃了小凤踏上逃亡旅途

在抗战期间，华声歌咏队积极参与前线的宣传活动。在黔桂撤退的过程中，女队员梅春丽（王人美饰）与大队失散，与投机商人吴警之（赵丹饰）相遇。在共同面对困境的过程中，两人结伴同行。吴警之对梅春丽献殷勤，并在抵